Главная --> Новости

Мировой рынок стали: 18-25 сентября


Полуфабрикаты

/Виктор Тарнавский/, UGMK.INFO

Пожалуй, дальнейшее понижение цен уже не имеет смысла: прокатные заводы на Ближнем Востоке, являющиеся крупнейшими покупателями украинских заготовок, имеют слишком обширные запасы полуфабрикатов и сами испытывают проблемы со сбытом собственной продукции. Вполне возможно, что оживление на этом рынке наступит лишь ближе к концу текущего года.

Стоимость заготовок на мировом рынке упала практически до уровня начала текущего года. Украинские компании, по различным данным, имеющие на руках от 600 тыс. до 1,4 млн. т непроданных длинномерных полуфабрикатов, сократили стоимость этой продукции до 0-560 за т FOB, однако даже на таких условиях им пока не удается привлечь внимание потребителей. Турецкие металлурги предлагают заготовки, примерно, по 0-650 за т FOB с аналогичным результатом (точнее, его отсутствием).

Цены на слябы также пошли вниз, однако они дешевеют не так быстро, как заготовки. В Восточной Азии еще можно получить цены на уровне около 0 за т C&F, хотя местные потребители стараются сбить цены. Судя по всему, сокращение стоимости горячего проката в США и Европе тоже быстро опустит цены на поставляемые в эти регионы плоские полуфабрикаты до менее 0 за т C&F.

В Восточной Азии стоимость заготовок составляет 0 за т C&F и ниже, однако спрос там так же незначителен. Китайские компании ушли с рынка, но их место могут занять вьетнамские. Правительство этой страны сократило экспортный тариф на полуфабрикаты от 20 до 5%, именно чтобы помочь местным компаниям избавиться от излишков полуфабрикатов и готовой продукции, совокупный объем которых оценивается более чем в 500 тыс. т.

С арматурой на мировом рынке, по большому счету, произошло то же самое, что и с заготовкой: слишком много этой продукции было произведено в первом полугодии, слишком большие запасы скопились у потребителей. К тому же, в мировой строительной отрасли начался глубокий спад, который затронул все регионы без исключения. Так, даже в Персидском заливе, где ситуация выглядит наиболее благополучной, из-за проблем с финансированием за последние несколько недель были остановлены свыше 150 крупных проектов.

Конструкционная сталь

По оптимистичным прогнозам, ближневосточная строительная отрасль должна оживиться в четвертом квартале, когда Рамадан уже будет позади, а в регионе установятся благоприятные природные условия. Это даст возможность стабилизировать цены уже в октябре, а к концу года - добиться их небольшого повышения. Пессимисты полагают, что даже несмотря на остановку многих предприятий избыток предложения в ближайшие месяцы будет все равно слишком велик, а равновесие на рынке наступит не ранее весны 2009 года.

Самые низкие цены на арматуру предлагают в последнее время украинские компании, готовые продавать ее по 0 за т FOB, а то и дешевле. Турецкие производители пока не зашли так далеко: при поставках в страны Персидского залива в октябре они устанавливают цены немногим ниже 0 за т C&F. Тем не менее, спрос остается минимальным. Многие металлургические и прокатные компании на Ближнем Востоке резко сократили объемы выпуска, а то и вовсе прекратили его, остановив производственные линии на ремонт.

Несмотря на близость окончания сезона дождей в Восточной Азии спрос на конструкционную сталь остается низким по всему региону. Китайские компании предлагают арматуру HRB335 по 0-800 за т FOB, но без особого успеха. В то же время, на Тайване внутренние цены опустились до менее 0 за т ex-works.

В Китае аналитики пришли к однозначному выводу, что в падении цен на конструкционную сталь виновата не Олимпиада с ее запретами, а настоящий крах национального рынка недвижимости. Из-за нехватки средств и ужесточения кредитной политики китайскими банками в восточных провинциях страны остановлено до 50% строек. Ведущие металлургические компании страны не ожидают улучшения в четвертом квартале и дружно снижают свои октябрьские цены.

Опустились цены и в США. Производители арматуры повторили действия компании Nucor, понизившей цены на за короткую т (907 кг) с 10 сентября. Средний уровень цен составляет 0-925 за короткую т ex-works, но некоторые компании готовы продавать эту продукцию и дешевле 0 за короткую т. Катанка тоже подешевела на -70 за короткую т, до менее 00 за короткую т ex-works.

Настоящий обвал произошел в сентябре на европейском рынке длинномерного проката. Арматура практически повсеместно упала до 600-650 за т ex-works, а сортовой и фасонный прокат - до 700-750 евро за т. Турецкие компании предлагают европейским покупателям уголок по 0-860 за т FOB.

Финансовый кризис в западных странах, приведший к падению уровня потребления в США и Европе, задел и китайских производителей потребительских товаров, в свою очередь, сокративших спрос на стальную продукцию. Цены на листовую сталь в Китае снижаются, все ведущие металлургические компании страны объявили об уменьшении стоимости своей продукции в октябре.

Листовая сталь

Большинство участников рынка ожидают в четвертом квартале дальнейшего ухудшения ситуации. На Тайване компания China Steel, по предварительным данным, понизит цены в октябре на 0 за т по сравнению с третьим кварталом. Японская Tokyo Steel Manufacturing уменьшила октябрьские котировки на плоский прокат на 8 тыс. иен за т, за два месяца цены на горячекатаные рулоны упали на 20 тыс. иен за т (около 5) или на 17%. Индийские импортеры отвергают предложения о поставках горячего проката по 5-800 за т C&F в октябре-ноябре, требуя понижения до около 0 за т C&F. Некоторые азиатские производители заявили об уменьшении загрузки мощностей.

На внешнем рынке горячекатаные рулоны предлагаются в интервале от 0 до 0 за т FOB, однако новых сделок почти не заключается. Холоднокатаные рулоны котируются на уровне 0-930 за т FOB. С 23 сентября правительство КНР отменило действовавшие 5 лет антидемпинговые пошлины на холодный прокат из Украины, России, Казахстана, Кореи и Тайваня, но вряд ли производители из этих стран воспользуются открывшейся возможностью.

В Европе металлургические компании заявляют о достаточно высоком уровне спроса на листовую сталь и стараются удерживать цены, в крайнем случае, сокращая объемы выпуска. Тем не менее, цены продолжают снижаться, в том числе, под действием низкоценового экспорта. Средняя стоимость европейских горячекатаных рулонов составляет около 680 евро за т ex-works, а холоднокатаных -- 740-750 евро за т, однако на рынке можно найти импортный горячий прокат всего по 600-620 евро за т CIF и холоднокатаных по 700 евро.

Правда, не все азиатские металлургические компании придерживаются пессимистических взглядов. Так, японская Nippon Steel добилась цен порядка 50-1100 за т FOB при поставках горячекатаных рулонов в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки в четвертом квартале. Китайская Baosteel также предлагает свой высококачественный горячий прокат по 50 за т FOB.

В США металлургам также приходится сбавлять цены. На спотовом рынке средняя стоимость горячекатаных рулонов уменьшилась до 0-980 за короткую т ex-works, холоднокатаные рулоны котируются, примерно, по 50 за короткую т. Объявление правительства страны об инъекции около 0 млрд. в финансовую систему США, безусловно, поддержало фондовый рынок, но о влиянии этого мероприятия на реальную экономику говорить еще рано. Американские специалисты надеются, скорее, на стабилизацию цен в четвертом квартале, нежели на их возможное повышение.

Российские производители и в этой обстановке пытаются продавать горячекатаные рулоны не дешевле 00 за т FOB, но в условиях падения цен и спроса и на внутреннем рынке эти попытки, как правило, неудачны. Украинский горячий прокат может стоить дешевле 0 за т FOB.

По мнению производителей нержавеющей стали, мировой рынок этого металла прошел крайнюю точку спада, и уже в ближайшие недели можно ждать улучшения. Так, в Европе компания Thyssen Krupp Nirosta впервые за полгода увеличила размер доплаты за легирующие элементы. Если в сентябре ее уровень для стали 304 составлял 1504 евро за т, то в октябре -- уже 1560 евро за т. Базовые цены на холоднокатаные рулоны, при этом, скорее всего, останутся прежними -- 1100-1200 евро за т.

Специальные сорта стали

Металлолом

Японские и тайванские компании отмечают пробуждение интереса со стороны китайских импортеров нержавеющей стали. Правда, они предлагают за холоднокатаные рулоны 304 2В всего лишь 00-3400 за т FOB, тогда как сами металлурги котируют данную продукцию по 50-3850 за т FOB, однако аналитики воспринимают само появление подобных запросов как обнадеживающий сигнал.

Несколько повысились цены и в странах-экспортерах. Так, в США закупочные цены на HMS выросли до около 0 за длинную т (1016 кг) с доставкой против 0-280 за длинную т в начале сентября. В Японии компания Tokyo Steel Manufacturing во второй раз за месяц увеличила цены на приобретаемый ею лом, сейчас они составляют 45-47 тыс. иен (9-437) за т с доставкой, что, правда, на 2-4 тыс. иен за т превышает средний по стране уровень.

Цены на металлолом на мировом рынка начинают приподниматься после летнего спада. Американские компании сообщают о поставках лома HMS № 1&2 (80:20) в Восточную Азию по 0-440 за т C&F, а в Турцию -- по 0-425 за т C&F.


Обсудить на форуме

Восток и Запад: точки стального противостояния ОАО "Тяжмехпресс" начало выпуск оборудования для цементных заводов «Сибирский цемент» установит на новый завод немецкое оборудование Мировой рынок стали: 2-9 октября Сбытовая компания "ДВ-Цемент" предлагает высокопрочный цемент РЖД рассказали о результатах обновления вагонного парка за 5 лет Заплыв в луже Июльская "шутка" Лакшми Миттала Китайская корпорация CITIC Group будет модернизировать цементные заводы в Беларуси
-
Яндекс.Метрика