Цемент, особые материалы, "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", "БазэлЦемент" и "Интеко" делят рынок нерудных стройматериалов

Главная --> Новости

"ЕВРОЦЕМЕНТ груп", "БазэлЦемент" и "Интеко" делят рынок нерудных стройматериалов

Как рассказали в "Евроцемент груп" (компания вынуждена была снизить производство цемента за первое полугодие 2008 года на 33%), холдинг планирует за полтора года более чем вдвое увеличить портфель активов по добыче гранитного щебня - мощности должны возрасти минимум до 27,4 млн кубометров (37 млн т) в год. С конца 2007 года (в октябре стало известно о введении нулевых ввозных пошлин на цемент, вызвавших приток дешевого импорта) "Евроцемент" приобрел карьеры в Карелии, Оренбургской и Челябинской областях общей производительностью 13 млн кубометров (17,5 млн т) щебня в год. Также компания планирует создание базы по выработке песка объемом 25 млн т в год.

Российские производители цемента приступили к консолидации смежного рынка нерудных стройматериалов (песка и щебня, используемых в строительстве дорог и для производства бетона). К диверсификации их подтолкнул летний кризис, вызванный снижением объемов потребления цемента и наплывом импортного сырья. Только на скупку карьеров щебня "Евроцемент груп" Филарета Гальчева и "Базэлцемент" Олега Дерипаски планируют потратить 0 млн и 5 млн соответственно.

В отличие от конкурентов "Интеко" только рассматривает возможность приобретения нерудных активов, отмечает руководитель блока промышленности и стройматериалов Михаил Богуш. Второй по величине игрок цементного рынка России "Сибирский цемент" производство щебня и песка в промышленных масштабах не планирует. "Сейчас специально созданное в рамках российской компании подразделение нерудных материалов и бетона анализирует рынок и производит разведку интересных месторождений", - рассказала пресс-секретарь российского подразделения компании Lafarge Дарья Уланцева.

Другой игрок цементного рынка, "Базэлцемент", за год приобрел месторождения щебня в Северной Осетии и Архангельской области (Хямгора) общей производительностью 2 млн кубометров в год, по собственным данным, а также освоил месторождение песчано-гравийной смеси близ Адлера (750 тыс. кубометров в год). Компания рассматривает варианты покупки и карьеров по выработке крупного песка в Центральной России. К 2012 году "Базэлцемент" с помощью новых приобретений планирует увеличить мощности по нерудным материалам до 10 млн кубометров в год. Инвестиционная программа "Евроцемента" только по щебню может составить 0 млн, "Базэлцемента" - 5 млн (с учетом уже купленных карьеров), оценивают аналитики. В 2006 году объем рынка нерудных материалов в России составил 317 млн кубометров, а в 2007 году, по оценкам ГК "Регион", вырос на 25-30%. Объем рынка только щебня - 156 млн кубометров в год, в том числе 32 млн кубометров высокопрочного (гранитного).

Рынок нерудных материалов не обещает заоблачных прибылей, какие приносил цементный бизнес в последние годы. "Даже сейчас рентабельность производства цемента может достигать 100%, у нерудных - всего 15%. Но последние события цементного рынка заставили задуматься о будущем", - говорит вице-президент AG Capital Владимир Гузь. "Мы встали на путь европейских компаний - Lafarge, Holcim, Heidelberg, работающих на смежных рынках", - говорит гендиректор "Базэлцемента" Дмитрий Савенков. В отчете Lafarge за 2007 год указано, что 37,4% его выручки пришлось на нерудные материалы и бетон (€6,586 млрд из €17,6 млрд), 53,7% - на производство цемента.

В отличие от цемента (с мая цены упали на 25%, до 3,4 тыс. руб. за тонну) стоимость нерудных материалов в России растет, говорит гендиректор завода "Бетон 222" (входит в концерн "Крост") Тимофей Кухарев: цена на песок за год выросла с 400 руб. до 550 руб. за кубометр с учетом НДС и доставки, на гранитный щебень - с 1,2 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб. Инвестиции в нерудный бизнес мизерны по сравнению с цементным: завод мощностью 1 млн т цемента в год обойдется минимум в 0-200 млн, а разработка карьера (песка, щебня) той же мощности - в -20 млн. При этом рынок нерудных материалов в России не консолидирован: на нем работает около 1,5 тыс. предприятий регионального масштаба (см. "Ъ" от 7 марта).

Обсудить на форуме

Импорт, до свидания? "БазэлЦемент" откроет в Архангельской области завод по производству щебня Vale торпедирует рынок руды В Забайкалье построят новый цементный завод НК "Стройград" на конференции "Ведомостей" Сибирский цемент построит завод мощностью 7,8 млн. тонн «Новороссийский морской торговый порт» увеличил чистую прибыль почти в три раза АСР высказала свое видение российского строительного рынка в условиях финансового кризиса Ассоциация производителей цемента предложила создать черный список игроков цементного рынка