Главная --> Новости

Падения и сокращения: украинский рынок металлопродукции в августе


Кабмин частично пошел на уступки, однако так и не принял стратегических решений, направленных на снижение чрезмерно тесной зависимости финансового состояния предприятий ГМК от мировой конъюнктуры.

Обвал на мировых рынках вынудил украинских металлургов просить помощи у правительства. Весь месяц украинские компании снижали цены на все виды производимой продукции. Однако, даже это не позволило им удержать долю на мировых рынках, в результате чего они начали останавливать производство.

Ситуация на внешнем рынке негативно отразилась на отечественных компаниях:

Ещё весной 2008 года мало кто из ведущих аналитиков мировых компаний и предположить не мог, что уже в августе на мировом рынке произойдет катастрофическое снижение спроса. Темпы падения продаж подстегнули не только крупнейшие промышленные государства, но и развивающиеся страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай).

В Украину увеличился объем дешевого импорта, затрудняющий реализовывать отечественный прокат по высоким ценам;

Производители начали лишаться экспортных заказов, в следствии чего объемы производства стали стремительно сокращаться;

В условиях отсутствия заказов и сокращающегося уровня рентабельности, сплотившись, представители предприятий решили потребовать от правительства Украины более лояльных условий работы. Им удалось снизить цены на перевозки некоторых видов сырья. Тем не менее уже 10 сентября Минтранссвязи заявило о повышение цен с октября на 10-15%.

Спрос на внутреннем рынке также начал существенно снижаться. Единственными структурами, которые продавали накопившиеся запасы оставались складские базы, конкурируя между собой по темпам снижения цен.



Дополнительно правительство на сентябрь отменило надбавку на газ для металлургов в размере 12%. В дельнейшем есть вероятность, что надбавка сократится до 10%, что сэкономит часть средств металлургам.

В августе предприятия один за одним анонсировали сокращение производства и снижали уровень продаж. Среди них были гиганты украинской металлургии «ДМК им. Дзержинского», «Арселор Миттал», «ММК им. Ильича» и другие. Параллельно заводы начали объявлять о снижении цен, а некоторые успели уже повторно провести корректировки цен в сторону уменьшения.

Сортовой и фасонный прокат

«Метинвест», например, несколько раз повышал цены, так ещё в середине августа для поставок в сентябре были изменены цены на катанку производства Енакиевского МЗ, котировки снизились на 260-265 грн./т, на балку – на 69 грн./т, на швеллер и уголок – на 140-148 грн./т.

В частности, Донецстальпересмотрел внутренние цены для поставок в августе. Арматура 16-32 мм подешевела на 50 грн./т, уголок 35-75 мм – на 100 грн./т. Цены определены на следующем уровне: арматура 16-32 мм – 7150 грн./т, уголок 35-63 мм – 7100 грн./т, уголок 75 мм – 7150 грн./т.

В итоге в начале сентября цена уже упала уже таким образом: катанка 6,5 мм Енакиевского МЗ подешевела на 696 грн./т до 5938 грн./т, 8-10 мм - на 900-947 грн./т до 5942 грн./т; арматура – на 868-900 грн./т до 6300 – 6350 грн./т. Цены на катанку 5,5 и 7-12,5 мм Макеевского МЗ снизились на 926-952 грн./т до 6182 – 6246 грн./т, 6-6,5 мм – на 709 грн./т до 6178 грн./т; на арматуру – на 874-902 грн./т до 6320 – 6350 грн./т.

Балка 16-18 и 24М производства «Азовстали» подешевела на 146-163 грн./т, 14-20 – на 218 грн./т, 30-45 - на 176-187 грн./т; швеллер 14-18 – на 218 грн./т, 22-24 и 30 – на 223-233 грн./т, 27 – на 160 грн./т; уголок 90-125 – на 220 грн./т, 140-200 – на 152-156 грн./т.
Цены на уголок производства Макеевского МЗ снизились на 144 грн./т; на швеллер – на 139 грн./т.

Также для поставок в сентябре ДМЗ им. Петровского несколько раз снижал цены, в последний раз цена уменьшилась таким образом: на швеллер 8-10 на 384 грн./т до 6480 грн./т, 12 – на 264 грн./т до 6600 грн./т, 14-16 – на 444 грн./т до 6600 грн./т, 18 – на 204 грн./т до 6480 грн./т, 20 – на 372 грн./т до 6996 грн./т; уголок 80 – на 63 грн./т до 7041 грн./т.

Кроме этого, была пересмотрена система объемных скидок. При заказе арматуры производства Макеевского МЗ и Енакиевского МЗ объемом от 1,5 до 2,99 тыс. тонн применяется скидка – 1%, свыше 3 тыс. тонн – 2%. При размещении заказа на катанку Макеевского МЗ объемом от 1 до 1,99 тыс. тонн скидка составляет – 1%, свыше 2 тыс. тонн – 2%.

По информации «Металл Курьера», основная причина уменьшения внутренних цен производителей была в расширении импорта. Отечественные заводы пытались держать котировки до последнего, однако более низкие цены на прокат российского производства, а также низкий спрос на экспортных рынках не оставили им выбора.

Аналогично на сентябрь на 466 грн./т снизил цены «АрселорМиттал Кривой Рог».

На такие резкие снижения цен, естественно, стали реагировать как металлотрейдеры, так и сами потребители. По оценкам участников рынка в Днепропетровске, например, такие компании как «Альтаир – Д» и «Трансагенство металл» начали продавать металлопрокат по ценам приближенным к заводским, то есть практически без наценки, если сравнивать с августовскими ценами производителей. Таким образом, оттягивая на себя львиную долю и без того немногочисленных покупателей.

Спад активности экспортных рынков послужил основанием для такого неожиданно резкого падения заводских цен. Проблемы с заказами у заводов возникли еще в августе, отдельные российские производители пытались стимулировать августовские продажи, предлагая конкурентные цены. Однако трейдеры опасаясь снижения со стороны внутренних заводов, приняли решение отложить закупки.

В целом же, за отчетный период на складском рынке ценовой индекс UGMK.INFO на сортовой и фасонный прокат в Киеве и Харькове немного вырос на 0,18 и 0,16%(это связано с тем, что в августе ещё был рост на некоторые позиции) и снизился в Днепропетровске 0,25%.
Листовой прокат


По мнению торговцев из разных областей Украины, активность на рынке в сентябре немного ожила, однако в ожидании новых понижений со стороны производителей основная часть потребителей предпочитает занять выжидательную позицию, тем самым, стимулируя цены к дальнейшему падению.

Крупнейшие потребители плоского проката – кораблестроители также ожидают пока цена не свалится окончательно. Трейдеры с южных областей Украины в один голос утверждают, что кораблестроительные и ремонтные организации если и делают закупки то только на текущие работы, не желая терпеть убытки от постоянно падающей цены.

В листовом сегменте на отечественном рынке ситуация также значительно ухудшилась. Так крупнейшие производители листового проката «ММК им. Ильича» и «Запорожсталь» не только снизили цены, но и пошли на значительное снижение производства. Хотя остановка станов была аргументирована текущими и капитальными ремонтами, главными мотивами таких действий является именно слабеющая конъюнктура мирового рынка.

«Донецксталь» снизил внутренние цены на г/к прокат 8-12 мм на 378 грн./т до 6400 – 6436 грн./т.

Сами же предприятия снижали цены таким образом. Массовый спад начался в средине августа. ММК им. Ильича снизил котировки на листа на 3 - 6%. А в конце месяца снижение произошло еще на 2 – 8%, второй раз падение на г/к лист 2 мм произошло на 216 грн./т до 6240 грн./т, 2,5-8 мм - на 126-156 грн./т до 6150 грн./т, 9-30 мм – на 504-564 грн./т до 6480 – 6540 грн./т, 31 мм и более – на 360 грн./т до 7680 грн./т; на х/к лист 0,5-1 мм – на 384 грн./т до 6420 – 6540 грн./т, 2 мм – на 444 грн./т до 6360 грн./т. Цены на оцинкованный прокат и трубы не изменились.

Вместе с тем, замдиректор по коммерческим вопросам компании «МД Групп» Алексей Тормышев согласен с тем, что значительно снизились продажи и соответственно спрос во всех регионах. Вместе с тем он уверен, что цена продолжит свое снижение, однако к концу года рынок все равно стабилизируется.

Также на слабеющий рынок оперативно отреагировали и импортеры, так, по информации «Металл – Курьера» на поставки в сентябре «Северсталь» снизила цены на г/к лист на /т, г/к рулон – на /т. Цены на х/к лист не изменились. Магнитогорский МК уменьшил цены на г/к лист 2-3,9 мм на -73/т, 4-16 мм – на -83/т; х/к лист - на /т. «АрселорМиттал Темиртау» уменьшил цены на г/к прокат – на /т; х/к – на /т.

Трубная продукция

За отчетный период на складском рынке ценовой индекс UGMK.INFO на листовой прокат в Киеве и Харькове упал на 1,26 и 0,31% соответственно. В Днепропетровске практически не изменился.

Так, «Запорожсталь» начал уменьшать цены на штрипс ещё в начале августа, снижение составило порядка 300 грн./т. По информации «Металл – Курьера», основная причина падения из-за того, что в первом полугодии отгрузки заметно снизились и составили порядка 230 тыс./т, что на 20-25% тыс./т меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Образовавшуюся нишу успешно заполнил прокат производства Магнитогорского МК, который за последние четыре месяца прочно укрепил свои позиции на украинском рынке - поставки г/к штрипса со стороны российского производителя в первом полугодии составили около 180 тыс. тонн или 25% от общего объема потребления г/к штрипса трубными предприятиями Украины.

За 8 месяцев 2008 г. трубные предприятия Украины сократили производство на 6,1% до 1719,3 тыс./т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной падения показателей работы по отрасли является значительное снижение производство продукции на Харцызском трубном заводе.
В целом, август оказался трудным месяцем для трубником, поскольку спрос был на катастрофически низком уровне. Причинами снижения цен были не только падающий спрос, но и дешевеющие трубная заготовка и штрипс.

В августе цены на продукцию компании «Интерпайп» упали таким образом: на ВГП 15-20 снизились на 350-570 грн./т, 25-50 - на 150-240 грн./т; 57-114 - на 200-220 грн./т; на профильные трубы - на 200-250 грн./т. Цены на трубы 15-114 производства «Коминмет» снизились на 600-800 грн./т, 127-219 – на 100 грн./т; на профильные – на 450-850 грн./т. ММК им. Ильича опустил трубы 15-20 – на 696-816 грн./т, 25-100 – на 156-276 грн./т; профильные – на 336 грн./т. Завод «Металлист» снизил цены на профильные трубы с толщиной стенки 2 мм на 400-600 грн./т.

Следующее снижение на штрипс было в начале сентября, но более существенное, уровень падения составлял 510 – 540 грн./т до 5190 грн./т.

Кроме того, приближается зимний период, вся потребительская активность будет останавливаться. Также продолжает ухудшаться ситуация в банковском секторе, кредиты становятся все менее доступными, что также будет способствовать снижению деловой активности.

В результате такое обвальное падение цен не способствовало продажам, так как трейдеры и потребители труб заняли выжидательную позицию с надеждой на дальнейшее падение.

По мнению автора, интересным событием которое произошло в августе стало то, что с 1 октября 2008 года Украина вводит квоты на импорт стальных бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб диаметром не более 406,4 мм. Квота вводится на 3 года и составит 14,5 тыс./т с последующим незначительным увеличением. Инициатором расследования и соответственно введения квот была корпорация «Интерпайп».

По мнению коммерческого директора ООО «Трубокомплект» Олега Похилько на трубы спрос с сентября активизировался, отличные продажи в Днепропетровске, в Киеве ситуация хуже, потому что рынок насыщен трубой. Стоит отметить, что цены на прокат падают, соответственно на трубу также будут продолжать снижаться.


Обсудить на форуме

Прием заявок на покупку Самарского речного порта завершится в конце октября В Карелии заработал новый щебёночный карьер "Интеко" планирует увеличивать объемы производства цемента К 2012 году металлургический сектор ОАЭ вырастет более чем на 200% «Рыбницкий цементный комбинат» направил на природоохранные мероприятия полмиллиона долларов Импорт, экспорт и пошлины... «Кричевцементношифер» увеличил производство на 21% BSGV предоставит кредит ЗАО «Метахим» на обновление цементного производства Лондонский цветник
-
Яндекс.Метрика